数据显示，美国太阳能行业雇佣着近37.4万人，占整个电力生产领域员工总数的43%，而化石燃料发电领域的员工总数略高于18.7万，仅占电力生产领域员工总数的22%。

在40%可再生能源渗透下，太阳能热发电的价值略微增加，但光伏发电的价值下降显著，主要反映其自身容量价值的下跌(Jorgenson等，2014)。当日落后有生产需求时，储存的热量被释放到蒸汽循环中，电站持续发电。

基础电价适用于白天，一个更高的电价基础电价乘以2.7将适用于在高峰时段下午4:30到晚上9:30的电力供应。竞争者只需要竞争一个价格高峰时段的价格就是简单的将中标价格乘以倍数。例如，在摩洛哥，虽然已有多边和双边开发银行提供的低成本融资，但主要在白天运行的在建太阳能热发电站仍将需要来自政府的持续支持。近来南非能源部在第三轮可再生能源发电招标中推出了一个按时交付(time-of-delivery, TOD)的电价。在下午和傍晚为用电高峰的国家，最大比重可能面向光伏。

表1：加州两种可再生能源渗透情景中光热和光伏总价值对比(单位：美元/MWh) 研究指出，太阳能热发电站的热惯性和一定时间的储热容量足够提供这些服务。一定程度上，这些附加价值能够弥补太阳能热发电较高的投资成本。电价：绿色证书替代补贴的效果低于预期。

《巴黎协定》的批准为全球光伏市场发展奠定了坚实基调, 而全球能源的需求也呈现出去中心化的态势，新兴的市场亦开始规模化的发展，然而，由于一系列因素，在2017年上半年，不少欧、美、日光伏组件企业因经营不善接连倒闭，出于对出于对本国光伏组件企业利益的考虑，上述地区和国家的政府纷纷启动了相关的保护程序，以阻止包括中国在内的光伏组件企业进入该国市场。企业盈利水平有所提升。有评论认为，本次光伏贸易战的波及范围与激烈程度甚于2012年的双反，在国内下半年市场增长潜力有限的情况下，国际市场生变，对于中国光伏组件企业而言无疑是一个重大的挑战。而对于光伏行业来说，2017年无疑是极为关键的一年，来自弃光限电、补贴拖欠、电价下调、技术进步等各方面的影响，使得这一行业走到了一个关键的十字路口上。

>>>>2、运营环节市场综述：分布式光伏呈现爆发式增长。海外市场：两处明显变化值得注意。

然而，从近期发布的文件中我们可以看到，虽然政府取消了电价中的城市公用事业附加，同时压缩了大中型水利建设基金，但可再生能源附加费并没有同时上调。从数据上来看，在一季度，由于中国三北地区气温较低，施工不便，光伏组件的出货量一直不旺，价格也略显低迷，多数企业盈利情况普遍不佳;而在二季度随着630大限接近，市场需求暴增，价格也开始回暖。弃光率：西北地区情况好转明显。二是对电网的冲击较小，被消纳的可能性更大，无需面临限电困境，三是按照政策，分布式光伏补贴的结算周期不能超过两个月，保障了项目的现金流。

例如部分产品质量存在较大问题，设计安装不够规范合理，后续保修服务跟不上等，我们认为，有关部门接下来大几率将会对分布式光伏进行出台规范政策，而相关的行业组织也会出制定相应的行业标准，这将使得分布式光伏行业出现一轮洗牌，届时产业链上一批不够规范的企业很可能被清洗出局。从基本面上来看，光伏行业在国际市场上的发展潜力十分巨大。而集中式电站如果超出国家建设指标规模，就需要该省自行解决补贴资金。在2017年时间过半之际，我们综合了官方和权威民间机构的光伏行业统计数据，梳理出了中国光伏行业2017年上半年的发展脉络，希望能为业内人士提供一份参考。

在本期报告中，我们对2017年上半年光伏组件和运营环节的企业进行了回顾，同时对其在下半年可能出现的发展态势进行展望。二是推进强制(或半强制)的购买配额。

数据显示，西北五省的弃光率同比下降4.2个百分点，其中新疆、甘肃、宁夏等地的情况都有明显好转。外加燃煤标杆电价最近也实现了上涨，由此来看，可再生能源附加费上调的最好时机已经被错过，下半年出现变化的可能性不大。

在成本方面，光伏组件企业在2017年上半年延续了2016年的发展态势，其生产规模持续扩大，技术不断进步，同时企业的布局也出现了西移的趋势，例如硅料生产环节由于耗能较大，很多企业都将新增的生产基地布局在了西北地区和西南地区，这些地方由于能源资源比较丰富，电费较低。>>>>2)运营环节分布式光伏的行业标准或将更加完善。目前，给实体企业降成本已经成为中央政府的硬性要求之一。▷2017年下半年展望◁>>>>1)组件环节国内市场：新兴需求有望接棒集中式电站。一般来说，在集中电站集中光伏电站的开发方面，土地成本并不是一个特别重要的指标。一是从总体上来看，无论是硅片、电池片还是组件，中国企业的出口量都维持着高速增长，然而其出口额却明显同比下降，这说明光伏组件的出口是在以量补价，平均外销价格要比去年低的多。

出现这一现象的原因是，随着行业环境的变化，分布式光伏的几大优势正在逐渐凸显出来，具体来看，主要包括三项：一是不受国家指标控制，只需进行备案即可。绿色证书制度亟待进行调整。

海外市场：贸易壁垒风险仍需提防。这主要是由于中国企业已经有不少在成熟市场国家投资建厂，出货量不再走海关统计口径的原因。

在有关部门对弃光地区装机规模的严格控制，以及电网公司的积极推动之下，与2016年相比，中国三北地区的弃光情况已有所改善。历经了多年的高速发展之后，光伏已经成为中国能源系统不可或缺的组成部分。

在这样的情况下，如果有关部门还想上调可再生能源附加，无疑要面对着较大的压力。▷2017年上半年回顾◁>>>>1、组件环节国内市场：630政策影响巨大。分布式光伏：发展空间大，发展速度快，但隐患重重。在这样的情况下，如果想要兼顾可再生能源附加费上涨与终端电价下调，只有一种可能，那就是削减电价中其他的各类基金，同时上调可再生能源附加费。

在光伏电站的运营环节，与往年相比，2017年一个最明显的特征就是分布式光伏装机的占比出现了爆发式的增长。在2016年的630政策之后，由于抢装占用了运营企业较多的现金，给公司带来了极大的资金压力，因此2016年下半年，光伏组件的需求坍缩，价格一度崩盘，而今年的政策节奏与2016年比较相似，但与去年不同的是，除了集中式电站之外，包括领跑者、光伏扶贫、户用分布式等在内的市场也在发展壮大，而光伏组件的需求增速能否进行平稳换挡，很大程度上取决于这些新兴的市场力量，以及相关政策的走向。

由于630政策的存在，2017年的光伏组件行业，很大程度上是在重复2016年的故事。在过去的一年间，可再生能源的补贴措施并没有实质性的变化，这导致补贴拖欠的情况也变得更为严峻，直接使得绿能宝等主打光伏融资业务的公司出现了兑付危机。

数据显示，自2017年7月1日绿色证书正式申购以来， 在半个月的时间里，绿色证书的销售收入不到200万元，而目前可再生能源补贴的资金缺口高达数百亿元，远远无法满足现实需求。值得注意的是，尽管国家电网公司对各个省公司已经下达了硬性的新能源消纳指标，并将其纳入了绩效考核，但除了国家电网之外，目前中国还存在着不少当地的电网企业，由于这些企业由地方政府管理，因此并不受相关的绩效考核约束。

生产成本：业绩增长将助力组件成本继续下行。在上述因素的共同作用下，光伏组件的成本持续下降，而这实际上也是支撑组件企业低价出口的一个重要因素。以陕西省为例，该省可再生能源消纳比例位居全国倒数第一，尽管西北电网架结构相对较好，但由于该省下属的陕西地电对地方煤电有保护倾向，结果直接导致陕西省的弃光率从2016年的1.7%直接上升到2017年上半年的9.7%。尽管存在一些不确定因素，但从整体上来看，光伏组件生产成本的下降趋势不可阻挡，只是一个速度快慢的问题。

二是从局部来看，国际市场结构出现了明显的变化，其中包括美国、德国、日本在内的成熟市场出口额下滑明显，而包括印度、巴西、墨西哥在内的新兴市场则出现了爆发式增长德国墨卡托研究所(Mercator Research Institute)的研究人员在最近一期《自然能源》杂志上发表题为The underestimated potential of solar energy to mitigate climate change(太阳能减缓气候变化的潜力被低估)。

那么为什么这些相当严谨而又权威的机构对于光伏发展的模型分析预测如此不靠谱呢?墨卡托研究所的文章认为主要是以下三个原因：1)这些预测低估了政府支持的力度，包括强制固定上网标杆价(feed-intariffs)、税收减免对于光伏市场的推动。3)这些预测对于其他能源低碳技术(如核电、碳捕捉与贮存)的成本下降潜力过于乐观，导致高估了核电、CCS在未来能源系统中的作用(相应地低估了光伏潜力)。

在这篇文章中展示了下面的曲线图：从上图可见，国际能源署(IEA)(黑色曲线)、德国全球变化委员会(WBGU)(蓝色曲线)、绿色和平(GreenPeace)(绿色曲线)对于1995-2015年光伏发展的预测与光伏的实际发展轨迹相去甚远，只有绿色和平近几年的预测比较接近现实。2)这些预测没有把握好光伏的深度学习曲线(deep leaning curve)，光伏装机容量每增加一倍成本就会降低22.5%。

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